Рынок, отрасль, люди - в интервью и репортажах Ua.Automation.com

 Алекс Вест, Главный аналитик IHS Markit

 

Совсем недавно ABB, поставщик роботов, электротехники и оборудования для перерабатывающих отраслей, приобрела B&R Automation, компанию по производству программных и аппаратных решений в области промышленной автоматизации. Ранее в 2012 ABB приобрела Thomas & Betts за $3.9 млрд и Power-One Inc в 2013 за $1 млрд. Итак, что же означает приобретение B&R Automation для ABB?

 

 

B&R Automation расширит портфолио ABB с помощью устоявшихся линеек ПЛК, промышленных ПК, HMI, модулей ввода/вывода, сервоприводов и серводвигателей. Это даст ABB, одному из ведущих вендоров в области промышленной автоматизации, возможность подняться еще на одну ступень вверх в области дискретной автоматизации (где до этого были очевидные пробелы). Также это откроет дорогу в секторы дискретной автоматизации и машиностроения – с более чем 4 000 заказчиков. Кроме того B&R Automation, приобретя ABB, расширила свой запас know-how. Теперь у АВВ больше экспертизы в дискретной автоматизации, что существенно повысило ее способность предоставлять продукты и ИВ-решения ОЕМ-производителям в таких секторах как упаковочное оборудование, к примеру. Безусловно у ИВ-бизнеса АВВ отличные перспективы, так как на сегодня он быстрее всего развивается именно в дискретной автоматизации, связанной с производством потребительских товаров. 

 

СЕО ABB Ульрих Спесхоффер отметил, что объединенная глобальная база заказчиков создаст огромные возможности в области 4-й промышленной революции с «инсталлированной базой более 70 млн объединенных устройств, 70 тыс. систем управления и более 3 млн единиц автоматизированного оборудования по всем миру. И это – помимо 27 тыс. полностью автоматизированных производств по всему миру». Звучит впечатляюще. Делает ли это объединенную компанию проблемой для остальных ведущих производителей по всему миру?

 

В глобальных масштабах особых изменений в конкурентном ландшафте не будет. Согласно Industrial Automation Equipment Tracker от IHS Markit, на мировом уровне ABB продемонстрирует незначительный рост с точки зрения доли рынка. Она получит свою долю на рынках промышленных ПК, ПЛК, сервоприводов и серводвигателей. Последние две категории принесут наибольшие изменения для объединенной компании. Раньше АВВ была на 32-м месте среди поставщиков сервоприводов, но теперь она попадет в топ 15. На рынке серводвигателей ABB занимала 35-ю позицию в 2015 году – теперь они продвинутся на 14-ю позицию.  Существенные изменения, но их недостаточно для того, чтобы представлять угрозу для лидеров рынка.

 

Приобретение делает объединенную компанию более прямым конкурентом для Schneider Electric, поскольку теперь у них будут сравнимые доли мирового рынка по модулям ввода/вывода, промышленным ПК, устройствам позиционирования, сервоприводам и сервомоторам. Самый большой рост ожидается в сегменте промышленных ПК – на 3%, что сделает объединенную компанию седьмым крупнейшим в мире поставщиком с точки зрения доходности. Около 3% составит также рост на рынках операторских терминалов и ПЛК. Это ставит АВВ на десятое место в рейтинге крупнейших поставщиков операторских терминалов, и шестое – в глобальном рейтинге поставщиков ПЛК.

 

Доля рынка ABB (включая бизнес B&R), в 2015, вместе с общей долей ABB и B&R в конкретных сегментах рынка.

 

 

ABB также получает возможность расширить бизнес автоматизации в Европе, на которую у B&R Automation приходится 65% продаж. В регионе EMEA доля АВВ вырастет примерно на 3% для модулей ввода/вывода, если отталкиваться от показателей 2015 года. Это поставит ABB на второе место среди ведущих поставщиков на рынке EMEA, над Schneider Electric. В регионе EMEA объединенная компания получит около 4% рынка операторских терминалов и ПЛК, что сделает компанию одним из 5 ведущих мировых поставщиков в этих сегментах.

Промышленные коммуникации

 

Другой сферой вероятных изменений являются промышленные коммуникационные протоколы. Протоколы B&R Automation POWERLINK и openSAFETY могут теперь стать стандартом для продуктов по автоматизации от ABB. Согласно IHS Markit Industrial Communications Intelligence Service, POWERLINK находится на седьмом месте среди самых распространенных в мире промышленных протоколов, с точки зрения новых подсоединений в 2015 году, и на шестом месте в регионе EMEA. openSAFETY находится на восьмом месте в мире среди самых распространенных протоколов безопасности. Приобретение B&R Automation возможно поможет АВВ сделать эти протоколы более популярными, что изменит расстановку сил на рынке.

Умное производство

 

Сфера, которой следует уделить больше внимания – платформа ABB Ability Platform, и то, как она будет развиваться в ближайшие несколько лет. С растущей популярностью интернета вещей и интеллектуального производства, вендорам надо уделять все больше внимания разработке и поддержке программного портфолио. В частности, это может стать движущей силой будущих приобретений, на которые намекнул СЕО АВВ: «Будут еще приобретения… однако среди них нет обязательных».

 

 

Приобретение B&R Automation позволит АВВ заполнить пробелы в портфолио и даст доступ к устоявшейся базе заказчиков среди машиностроителей. Это безусловно обеспокоит других ведущих поставщиков на этом рынке. Также объединенная компания будет представлять из себя серьезную силу на рынках модулей ввода/вывода, промышленных ПК, серводвигателей и сервоприводов. На глобальном уровне произойдут несущественные изменения в рейтингах поставщиков продуктов и решений для промышленной автоматизации.